CRM系統項目背景：
隨著儀器行業不斷地發展，面向客戶群體也越來越廣泛，但與此同時行業競爭也不斷地加大；因此CRM客戶管理系統也被越來越多的儀器公司所看重，但是單一的財務管理軟件又在客戶管理這一方面捉襟見肘，同時財務軟件使用多年難以放棄，所以CRM客戶管理系統必須實現財務軟件與客戶管理軟件相融合。
CRM系統項目目標：
1. CRM系統實現對公司客戶的資料完善，銷售機會報備，銷售日常客戶跟進的管理；
2. CRM系統實現財務軟件與客戶關係管理系統的數據對接。
CRM系統規劃藍圖
CRM客戶管理系統價值：
1. CRM客戶管理系統的客戶管理：完善公司所有客戶資料，瞭解公司銷售機會；
2. CRM客戶管理系統的銷售管理：銷售機會報備，讓公司管理人員隨時把控銷售情況；
3. CRM客戶管理系統的銷售管理：線上審核銷售報價，縮短審核週期提高銷售效率；
4. CRM客戶管理系統的銷售管理：通過銷售訂單與財務軟件進行對接，實現數據的對接；
5.CRM客戶管理系統的採購管理等：實現財務軟件數據實時更新到CRM系統
