大中小規模的企業上線CRM系統，他們上線的CRM系統到底是誰使用的呢？管理者？員工？還是其他等等？其實都有。
一、員工用：
CRM最重要的是為員工提供所需的信息，使他們能夠更有效地開展和完成工作。例如，銷售記錄信息，實時跟蹤客戶，與營銷團隊一起從CRM中獲得大量有價值的反饋，使客戶更容易進行一對一的定制和生成報表。對於這些團隊，他們可以更容易地簡化流程和定制CRM，提高工作效率，並實施覆蓋整個公司需求的企業解決方案。
二、數據測量：
保持業務規則和用戶界面的一致性很重要，因為這允許以統一的方式跨部門測量數據，以便公司所有員工都能快速學習。但有時過多的定制會導致相反的結果，所以公司必須在整個企業中保持一定程度的一致性，這樣用戶才能獲得有價值的信息。
三、衝擊數據
此外，中小企業通常沒有太多的客戶數據資源（如數據庫、銷售團隊工具等）。同時，這類信息也可能是分散的，它們之間缺乏作為聯繫的報告和文件。因此，在分析CRM需求時，必須考慮如何以最佳方式集成和澄清這些分散的信息工具。
4、 應用效率
由於中小企業人力資源有限，應盡快確定其實施CRM的時間，並將培訓時間控制在最短的範圍內。銷售和服務人員都希望節省時間。銷售人員可以利用節省的時間撥打更多的聯繫電話，而服務人員可以利用節省的時間給更多的客戶。中小企業要做的就是盡快使新的CRM系統順利運行，盡快獲得投資回報。這就是為什麼我們需要提前花一些時間來瞭解需求和目標。
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