機械設備行業是融合了互聯網、通信、計算機等信息化手段和現代管理思想與方法的製造服務業，是從現代製造業內部的生產服務部門逐步分離、獨立發展起來的新興產業，是現代服務業中生產性服務的重要分支。當前，機械行業現代製造服務業主要集中在提供成套設備、工程總承包、交鑰匙工程、用戶備品備件零庫存服務、售後服務遠程化、再製造、金融服務、物流服務等方面。

目前，國內機械設備行業的業務管理普遍存在的問題，主要包括：

★  客戶資源未能集中管控，客戶信息管理凌亂，容易因銷售人員離職而帶走客戶資源；

★  銷售過程無管理體系，銷售狀況無法跟蹤和查詢，銷售員根據自己的情況亂報價。

★  售後執行情況管理混亂，客戶發佈的信息無法及時提交，分配，處理；

★  員工遍佈各地，費用報銷、工作計劃，溝通不便，大量碎片化時間無法有效利用；